In una capanna sugli alberi, nel bel mezzo della jungla, un bimbo sta piangendo. Kala, un gorilla femmina, scopre che è tutto solo e decide di tenerlo con sé. "Sarò la tua mamma..." dice Kala. "Lo chiamerò Tarzan." Gli altri gorilla sono sorpresi. Tarzan è un bambino molto simpatico. La sua migliore amica è Terk, ma lei e gli altri gorilla pensano che sia strano... quel cucciolo senza peli e così diverso da loro! Un giorno Terk, per scherzo, dice a Tarzan di buttarsi in un laghetto da una roccia altissima. Tarzan ha un po' di paura, ma alla fine si tuffa davvero. Quando torna a galla, Tarzan spaventa una famiglia di elefanti.  E' così che conosce Tantor. l'elefantino diventa presto suo amico. Tarzan adesso è cresciuto e tutti nella jungla gli vogliono bene. Ma un giorno arrivano degli stranieri. Tra loro ci sono il Professor Porter e sua figlia Jane. Sono venuti fin lì dall'Inghilterra per studiare i gorilla. La ragazza è molto carina. Tarzan, per salvarla da un gruppo di scimmie arrabbiate, la porta su un albero e si presenta dicendo il suo nome: "Tar-zan". Jane trova Tarzan molto interessante e va subito dal padre a raccontargli di lui. Clayton, il cacciatore che è con loro, pensa che Jane stia inventando tutto. Ma Tarzan esiste davvero! E dopo quel giorno va spesso a trovare Jane. Lei gli fa vedere dei libri e gli insegna anche a parlare. Purtroppo Jane e suo padre devono tornare a casa. Jane chiede al capitano della nave di aspettare ancora un po'. "Spiacente, signorina, non posso farlo," risponde lui. Clayton allora consiglia a Tarzan di portare Jane dai gorilla. "Se vede i gorilla, lei resta?" chiede Tarzan. "E' per questo che è venuta..." risponde il cacciatore. Così Tarzan presenta Jane a sua madre Kala. Ma Clayton non aveva detto la verità: Jane deve partire lo stesso! Perciò Tarzan decide di andare con lei in Inghilterra. Terk e Tantor sono tristissimi. E anche Tarzan è infelice: i suoi amici gli mancheranno molto! Ma appena arrivati sulla nave, Clayton fa imprigionare Tarzan. Il cattivo cacciatore ha un piano: vuole catturare tutti i gorilla e poi venderli! Per fortuna Terk e Tantor liberano Tarzan e lo aiutano a ritornare a terra! Clayton ha già catturato Kala e ora sta per colpire Kerchak, il capo dei gorilla. Tarzan riesce a sconfiggere il cacciatore, e insieme a Jane libera Kala. Ma Kerchak è ferito. "Abbi cura di loro..." dice Tarzan  indicando gli altri gorilla. Adesso è Tarzan il capo dei gorilla e non può più partire con Jane. "Mi mancherai," le dice. Ma lei ha capito che non vuole lasciarlo: resterà nella jungla con Tarzan per sempre.

You'll be in my Heart